電帳法・インボイス
メール請求書、PDF領収書、電子取引データが社内に散らばりやすい会社へ。
小規模事業者向け
制度対応やツール選びで、現場の作業を置き去りにしない
電帳法、補助金、取適法。大きな制度名だけを見ると難しく感じます。 扱うのは、メールで届いた請求書、発注書、保存フォルダなど、実際の作業に近い話です。
1. 公式情報が起点根拠と確認日を記事ごとに残します。
2. 現場作業に寄せる保存場所、担当者、記録方法まで目を通します。
3. ツールは手段会計、請求、契約、保存のどこが楽になるかで比べます。
よく詰まる業務
補助金・ITツール
補助金の条件だけでなく、日々の業務に合うITツール選びへ。
取適法
発注、支払、取引記録を後から説明できる状態にしておきたい会社へ。
労務法改正
育児・介護の個別周知、意向確認、社内記録で詰まりやすい会社へ。
セキュリティ・バックアップ
バックアップ、社内ルール、診断結果が担当者任せになりやすい会社へ。
価格転嫁・見積管理
値上げ説明、見積根拠、原価メモを取引先に説明できる形にしたい会社へ。
記事一覧
メール請求書PDF、社内のどこに残っていますか
担当者のPCやメールボックスに請求書PDFが残ったままになっている小規模法人へ。
EC明細、メール、アプリ。個人事業主の電子取引データが散らばる問題
EC明細、メール請求書、クラウド領収書の保存で詰まりやすい個人事業主へ。
事務処理規程だけ作っても、保存場所が決まっていないと続かない
電子帳簿保存法の事務処理規程サンプルを自社用に直すとき、担当者、保存場所、ファイル名で詰まりやすい会社へ。
補助金で会計ソフトを入れても、経理が楽になるとは限らない
請求、入金、経費、保存。経理の重い場所が比較軸になります。
予約台帳と顧客メモが別々なら、ツール選びで見る場所はそこです
予約、顧客管理、会員管理のツールを、補助金目線だけで選びたくない事業者へ。
AI導入で見るべきは、派手な機能より毎週の定型作業
AIツールは、毎週の定型作業に当てはめると判断しやすくなります。
発注メールだけで、外注先との条件を追えますか
発注、納品、請求、支払の記録が後から追えるか。
取引記録がメール、請求書、納品データに散らばっている会社へ
発注から支払まで、記録の置き場所が散らばっていないか。
振込手数料と支払条件を、取引先ごとに説明できますか
外注先への支払条件や振込手数料を、後から説明できるか。
3歳になる前の個別周知、誰に送ったか残っていますか
育児中の従業員への個別周知と意向確認を、メールだけで終わらせたくない会社へ。
介護の相談を受けた時、制度説明の記録まで残せますか
介護休業や両立支援制度の案内が、担当者のメールにだけ残っている会社へ。
バックアップはあるのに、復元テストをしていない会社へ
会計データ、顧客名簿、共有フォルダのバックアップが、取るだけで止まっていないか。
SECURITY ACTION二つ星、診断結果だけで止まっていませんか
5分診断、基本方針、社内ルールの周知が別々の場所にある会社へ。
値上げのお願いが、原価メモなしで止まっていませんか
原材料費、運賃、労務費の上昇を、取引先へ説明できる形にしたい会社へ。
見積書の根拠を、取引先に説明できる形で残せていますか
見積、請求、原価メモが別々で、次回の単価交渉に使い回せない会社へ。